Creación de un campo de líneas
La creación del portfolio comenzará por la composición de un campo de líneas en el cual tendrán cabida todas las líneas que obtenemos de cada sistema y su variante de mercado.
Cada una de éstas líneas será susceptible de ser elegida para formar parte del portfolio.
La diversidad que aportamos de líneas es muy amplia ya que cada sistema tendrá toda la variedad de mercados de actuación y cada mercado a su vez dispondrá de una amplia variedad de sistemas.
Control de eficiencia
El siguiente paso en la obtención del portfolio será el sometimiento de todas las líneas a un control de eficiencia que determine qué líneas son aptas para formar parte del portfolio.
Con este proceso eliminamos todas las líneas en mal estado de forma y que por tanto no nos interesan.
Selección de líneas
La última fase del proceso sería la selección de las líneas que compondrán el portfolio mediante una serie de criterios básicos. Criterios que van dirigidos a proporcionar la máxima calidad de las líneas y de su interactuación dentro del portfolio.
- Últimos 3 años: Valoración positiva.
- Último año: En beneficios.
- Últimos 3 meses: Comportamiento muy positivo.
- Diversificación del máximo número de mercados.
- Diversificación del máximo número de sistemas.
Estas sencillas reglas nos obligan a unos niveles de diversificación muy eficaces que
REDUCEN EL RIESGO Y LA VOLATILIDAD DEL PORTFOLIO
